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DC - Faturas de adiantamento

DC - Faturas de adiantamento

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Last updated: Apr 15, 2025

Documentação técnica: Nesta página é explicado como configurar faturas de adiantamento.

Versão: 8.13.125

 

Conteúdo da página

 

Descrição Aplicacional

Como dar permissões ao utilizador para emitir e gerir faturas de adiantamento?

  1. Aceder a Perfis e selecionar o perfil pretendido

  2. Pesquisar por Adiantamento 

  3. Ativar o acesso às Faturas de adiantamento 

  4. Permitir o acesso a todas as opções da pasta Pagamentos a utentes/entidades 

  5. Na área Permissões de escrita nas tabelas ativar as opções de inserir, alterar e apagar da Tabela que regista os pagamentos efetuados a utentes e entidades 

  6. A possibilidade de anular faturas de adiantamento também é definida por perfil, ao ativar a opção Anular adiantamento.

 

 

Como configuras as séries e os documentos associados a adiantamentos?

  1. Na configuração aceder ao item Faturação

  2. Selecionar o separador Definições

  3. Criar a Fatura de adiantamento a ser usada especificamente para adiantamentos

  4. O Tipo de documento deve ser Fatura de adiantamento

  1. Criar a Nota de crédito a usar especificamente para creditar faturas de adiantamento

  2. O Tipo de documento deve ser Nota de crédito

  1. Na coluna Documento exclusivo indicar que a nota de crédito será utilizada só para creditar Fatura de adiantamento

  1. Aceder ao separador Documentos

  2. Selecionar o subseparador Utentes

  3. Associar os documento Fatura de adiantamento e Nota de crédito, criados anteriormente, ao utente
    Caso já se encontrem listados estes documento, não é necessário efetuar uma nova associação.

  1. Aceder ao separador Séries

  2. Selecionar o subseparador Utentes

  3. Indicar as séries a serem usadas para faturas de adiantamento e notas de crédito

 

Como definir a taxa de IVA sugerida por defeito?

  1. Aceder às Definições

  2. Pesquisar e selecionar a definição Definir taxa de IVA pré-definida nas Faturas de adiantamento

  3. Clicar em Editar registo

  4. Selecionar o Valor por defeito:

    • IVA ISENTO

    • TAXA INTERMÉDIA

    • TAXA REDUZIDA

  5. Clicar em Confirmar alterações

Iva Adiantamentos.png

 

Como definir motivo de isenção de IVA apresentado por defeito?

  1. Aceder às Definições

  2. Pesquisar e selecionar a definição Definir motivo de isenção IVA pré-definido nas faturas de adiantamento

  3. Clicar em Editar registo

  4. Selecionar o Valor por defeito:

    • Isento de IVA ao abrigo da alínea 2) do artigo 9º do CIVA;

    • Isento de IVA ao abrigo da alínea 7) do artigo 9º do CIVA

    • Isento de IVA ao abrigo da alínea 9) do artigo 9º do CIVA;

    • Excluído de imposto ao abrigo da alínea c) do nº 6 do artigo 16º do CIVA

    • Lei n.º 13/2020 de 7 de maio 2020 (IVA - Isenção prevista na Lei n.º 13/2020, de 7 de maio

  5. Clicar em Confirmar alterações

Adiantamento_configuração.png

Por defeito, esta definição encontra-se inativa (nenhuma opção selecionada no campo Valor por defeito). Nestes casos, ao emitir uma fatura de adiantamento não é sugerido o Motivo de isenção.

 

Configurações na BD

Descrição

Configuração

Descrição

Configuração

Associar ato médico à fatura de adiantamento

É necessário associar um ato médico à fatura de adiantamento. Essa associação é efetuada por BD, na tabela ORG_REGRAS_FATURACAO, através da coluna Pk_acto_fatura_adiantamento.

  • Copie o valor apresentado na coluna M1SysClKey do ato clínico a ser associado às faturas de adiantamentos:
    Select M1SysClKey,* from CLI_ACTOS_CLINICOS where nome like '%nome do ato%';

  • Verifique se já tem algum ato associado à sua organização
    Select Pk_acto_fatura_adiantamento, * from ORG_REGRAS_FACTURACAO;

  • Caso não tenha o ato associado tem que efetuar a associação:
    update ORG_REGRAS_FACTURACAO set Pk_acto_fatura_adiantamento = 'Código do M1SysClKey' where Pk_organizacao = 'PK da Organização'

 

 

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