DF - Faturação massiva a utentes

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Maioritariamente, a faturação de atos e consumos é realizada imediatamente após a sua realização.
No entanto, em algumas situações a faturação pode ocorrer posteriormente - os atos e consumos vão ficando pendentes até serem incluídos numa fatura.

Por exemplo, nos episódios de internamento e de cuidados continuados vão sendo associados atos e consumos que serão faturados à posteriori, no momento de saída do utente ou mensalmente (cuidados continuados).

A janela Faturação massiva a utentes e despoletada em: Por emitir, opção Faturação por realizar - Massiva a utentes.

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Descrição Aplicacional

Como consultar os itens pendentes para faturação a utentes?

1. Determinar, através da área de filtros, a informação a consultar;

   • Os campos obrigatórios são o Tipo e a Organização.

2. Clicar em Processar;

3. Os resultados surgem agrupados por utente - ao clicar no sinal + são apresentados os atos a faturar.

   • Ao clicar no botão Expandir resultados são apresentados os atos associados a todos os utentes.

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Tipo de episódios

No filtro Tipo é obrigatório selecionar o tipo de episódio do qual se pretende consultar a faturação pendente. Esta funcionalidade está disponível para os seguintes tipos de episódio:

Como emitir as faturas?

1. Selecionar os utentes para os quais serão emitidas faturas (através da checkbox do agrupador).

   • Os botões Marcar todos e Desmarcar todos permitem selecionar e deselecionar todos os utentes;

   • Ao selecionar um utente todos os atos pendentes serão faturados.

2. Clicar em Faturar;

3. O processo de faturação é iniciado e é despoletada a janela Dados para faturação massiva, composta por três áreas:

   1. Dados gerais de faturação - permite ativar/desativas as seguintes opções:

      1. Incluir estes atos na fatura pendente da entidade (ativa por defeito);

      2. Agrupar detalhe da fatura em rubricas (ativa por defeito);

      3. Dar a data de hoje como data limite para a inserção de atos abrangidos pelas regras do internamento agudo (inativa por defeito);

   2. Resumo da fatura para o utente;

   3. Resumo da fatura para a entidade.

4. Clicar em Continuar.

5. Enquanto estão a ser emitidas as faturas, é apresentado o Assistente de faturação no último passo e, se for necessário confirmar alguma informação, é apresentada a janela respetiva.

   • O número de vezes que o assistente é apresentado depende do número de utentes previamente selecionados.

6. Após a emissão de todas as faturas é apresentada a informação O processo de faturação foi concluído.

    

Acompanhar progresso do processo de faturação

O progresso do processo de emissão das faturas pode ser acompanhado na barra apresentada na janela Faturação massiva a utentes.

Concluída a faturação os utentes selecionado são removidos da lista apresentada. Se for realizada a faturação a vários utentes em simultâneo, o processo pode ser um pouco moroso, visto que serão emitidas várias faturas em simultâneo.

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