DC - Séries de faturação

Conteúdo da página

Descrição Aplicacional

As configurações relacionadas com séries de faturação são realizadas no módulo de Configuração, no item Faturação apresentado ao expandir uma Organização própria.

Definições - Criar e associar séries de faturação às Unidades Orgânicas

Como criar uma nova série de faturação?

1. Aceda ao módulo de Configuração;

2. Aceda ao item Faturação, dentro da Organização própria;

3. No separador Definições clique em Inserir registo;

4. Na linha criada defina a nova série de faturação (Código, Nome, Nºinicial, Nº Vias, Tipo de documento, Total detalhes incluí IVA, Início, Fim e Tipo faturação);

5. Clique em Confirmar alterações para terminar.

Open

Nova série para faturação ao utente

Open

Nova série para faturação à entidade

Como associar a série de faturação às Unidades Orgânicas?

1. No separador Definições (Configuração > Organização própria > Faturação) selecione a série criada;

2. Clique em Associar unidades orgânicas;

3. Na janela Série de Faturação selecione as Unidades Orgânicas às quais quer associar a série de faturação; a. Se aplicável, clique em Associar todas para selecionar todas as Unidades Orgânicas.

4. Clique em Gravar.

Séries - determinar séries de faturação para o utente e entidade

Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação ao utente?

1. Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);

2. Dentro das Séries aceda ao separador Utentes;

3. Clique no botão Inserir registo;

4. Na linha criada defina a Entidade “Particular”, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.

   1. Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;

5. Clique em Confirmar alterações para terminar.

Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação à entidade?

1. Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);

2. Dentro das Séries aceda ao separador Entidade;

3. Clique no botão Inserir registo;

4. Na linha criada defina a Entidade, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.

   1. Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;

5. Clique em Confirmar alterações para terminar.

Séries de copagamento

No momento da emissão da fatura para o utente e entidade, as séries disponíveis para o documento do utente são selecionadas automaticamente com base na série da entidade. As séries podem ser de tipos diferentes, por exemplo se a série da entidade for do tipo Fatura (1) a série do utente pode ser do tipo Fatura / Recibo (2).

Para que no momento da emissão da fatura para o utente/entidade a série do documento do utente seja selecionada automaticamente, de acordo com a série determinada para a entidade, é necessário que se encontrem parametrizadas as séries de copagamento. Passos necessários para a parametrização:

1. Aceder ao módulo de Configuração > Organização própria > Faturação;

2. No separador Definições têm de estar criadas as séries que se pretende usar e as mesmas têm de estar associadas às unidades orgânicas;

3. Aceder ao separador Séries:

4. Em Utente tem de ser adicionada a série a ser usada para o utente.
   Neste separador, se for eliminada ou editada uma série a ser usada no separador Entidade surge uma alerta a indicar que a série selecionada está configurada como uma série de copagamento e a questionar se pretende avançar;

5. No separador Entidade é necessário definir as séries de faturação a serem usadas de acordo com a entidade:

   • Entidade - Lista com todas as entidades configuradas. Deve ser selecionada a prentendida;

   • Tipo de doc. p/pagamento - Lista com todos os tipos de documentos de faturação. Tem de ser selecionado o pretendido para a fatura da entidade;

   • Série para pagamento - Lista com as séries admissíveis. Deve ser selecionada a pretendida;

   • Tipo de doc. p/copagamento - Lista com todos os tipo de documentos de faturação. Tem de ser selecionado o pretendido para a fatura do utente, que pode ser diferente do determinado no Tipo de doc. p/pagamento;

   • Série para copagamento - Lista com as séries possíveis, de acordo com o tipo de documento selecionado para o utente.

Configuração de séries anual

De acordo com as regras internas de cada organização, as séries de faturação podem ser renovadas anualmente. Esta parametrização pode ser realizada autonomamente através do M1.

Pressupostos para a duplicação de séries

• A duplicação de séries automática requer a inexistência de séries criadas para o anos seguinte

  • Caso já existam séries para o ano seguinte, é necessário eliminá-las para garantir a correta duplicação massiva. Uma vez que as séries ainda não foram utilizadas, não estão previstos impedimentos ou impactos negativos

• A pesquisa de código deve ser realizada com base no ano (exemplo ‘2024’)

  • Recomenda-se que a duplicação seja efetuada de forma transversal, abrangendo todas as séries simultaneamente. A duplicação individual (série a série) não é aconselhável, pois pode interferir nas ligações do separador "Séries".

Como duplicar séries de faturação?

1. Aceder ao módulo de Configuração - Organização própria - Faturação - separador Definições

2. Clicar em Duplicar séries para despoletar a janela com a mesma designação

3. Pesquisar série atual pelo Código, ou parte do código - são devolvidas todas as séries em que o código inclui os critérios de pesquisa indicados

4. Definir a data de fim para a séries atuais. Por defeito, é apresentado o último dia do ano atual

5. Determinar os dados para o ano seguinte na área Substituir nova série:

   1. Indicar o novo Código (Obrigatório - o novo código irá substituir apenas a parte correspondente digitada na área Pesquisar série atual)

   2. Indicar a parte do Nome atual a substituir (opcional)

   3. Indicar o Novo nome, que irá substituir apenas a parte definida no campo Nome atual (Opcional)

   4. Determinar a Data de início da nova série. Por defeito, é apresentado o primeiro dia do ano seguinte

6. Clicar em Processar

7. As séries cujo código atual corresponde com os critérios de pesquisa indicados na área Pesquisar série atual surgem listadas e apresentam a seguinte informação:

   1. Informação da série atual: Código, Nome, Data de início e Data de fim Série atual (corresponde à data previamente definida no campo Definir data de fim)

   2. Informação da nova série: Novo Código, Novo Nome e Data de início Nova série

8. Clicar em Duplicar

Balcões de atendimento

Caso tenham sido duplicadas séries em uso nos balcões de atendimento, a informação das novas séries é apresentada automaticamente no separador Balcões.

Para cada novo registo são replicadas as unidade orgânicas associadas ao balcão no registo anterior. Embora as séries sejam apresentadas de forma automática, é possível alterar manualmente os campos Data de início e Data de fim.

Séries

Caso tenham sido duplicadas séries em uso na faturação a utentes e entidades, a informação das novas séries é apresentada automaticamente no separador Séries:

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