DC - Notas de crédito

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Descrição Aplicacional

Como configurar a reversão de serviços e consumos não valorizados?

Definir a impressão da Nota de crédito

Quando uma fatura a creditar tem como valor total zero é sempre emitida uma nota de crédito do tipo reversão de serviços e consumos não valorizados. A impressão dessa nota de crédito não é obrigatória, sendo parametrizável através da definição: Por defeito imprime documentos de reversão de serviços não valorizados. Esta definição pode ser ao nível das organizações, perfis ou sistemas de saúde. É possível especificar que por defeito todas as organizações irão imprimir o documento, mas que não será impresso para uma organização específica.

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Gestão documental

1. Criar um novo documento do tipo Reversão de serviços e consumos não valorizados, esta configuração é obrigatória apenas se tiver ativa a definição de imprimir os documentos de serviços e consumos não valorizados.Aceda à Configuração, à Gestão documental da sua organização e crie uma nova nota de crédito do tipo Reversão de serviços e consumos não valorizados.
   Pode optar por primeiro gravar uma cópia do repx de uma NC existente: selecione a nota de crédito, edite o modelo e grave no seu computador.
   
   

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2. Clique em Inserir registo, digite o nome do documento e defina com o tipo Reversão de serviços e consumos não valorizados. Através do botão Editar modelo construa o documento pretendido ou importe um já existente.
   
   

Configurar a série de faturação

1. Clique em Faturação  e, no separador Definições, indique o código e nome da série para este documento. O tipo de de documento a ser selecionado é o Reversão de serviços e consumos não valorizados.
   
   

    

2. Caso tenha ativa a definição de impressão, parametrize o documento a ser impresso no separador Documentos, Utentes. Clique em inserir registo, selecione o tipo de documento Serviços e consumos não valorizados e o modelo de documento previamente criado.

Como configurar o sistema automático de emissão de notas de crédito ao utente?

1. Ativar a definição Emitir automaticamente o respetivo documento de crédito para o utente. Esta definição pode ser aplicada em dois Âmbitos: Organização e Entidade;
   
   

2. Na definição Documentos do utente admissíveis para creditação automática definir quais os documentos admissíveis: Só documentos com total igual a zero, Só documentos com total superior a zero ou Ambos. Esta definição pode ser aplicada em dois Âmbitos: Organização e Entidade;
   
   

3. Ativar a definição Apresenta janela de resumo de documentos de crédito. Esta definição só pode ser aplicada ao Âmbito das Organizações;
   
   

4. Ativar a definição Apresenta janela de escolha de ação para os documentos a creditar. Esta definição pode ser aplicada em dois Âmbitos: Organização e Entidade;
   
   

5. Determinar os documentos de crédito e a Série para a entidade e Séries para documentos de crédito automático ao utente. Esta parametrização é realizada em: Configuração > Unidade Orgânica > Separador Séries > Entidade > Documentos de crédito.

Como configurar o comportamento ao emitir uma nota de crédito de faturas com recibos associados?

Ao emitir uma nota de crédito de uma fatura com recibo(s) associado(s) o M1 verifica a definição Na emissão de uma nota de crédito de uma fatura que tenha um ou mais recibos associados o utilizador pode prosseguir com a emissão da nota de crédito e adapta o comportamento de acordo com o valor definido:

• Sim - opção selecionada por defeito. A fatura com recibos associados pode ser creditada e não aparece qualquer informação ao utilizador;

• Sim, com aviso - A fatura com recibos associados pode ser creditada, mas clicar em Terminar aparece uma questão ao utilizador: A fatura apresenta um ou mais recibos associados. Pretende emitir a nota de crédito?:

  • Sim - A Nota de crédito é emitida;

  • Não - A Nota de crédito não é emitida e o utilizador permanece na janela Nova nota de crédito;

• Não - Não é permitido emitir uma nota de crédito de uma fatura com recibos associados e é apresentada uma mensagem de erro ao utilizador: Não é possível emitir a nota de crédito porque a fatura apresenta um ou mais recibos associados.

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