DF - Nova fatura My M1

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Quando é efetuado um procedimento ao utente que englobe atos médicos é necessário que lhe seja emitida a fatura para pagamento.

A emissão de novas faturas é realizada através do Assistente de faturação. O Assistente de faturação é despoletado automaticamente no momento da admissão de utente, com atos clínicos programados, e através do botão Nova fatura da Faturação.

Descrição Aplicacional

Como emitir uma fatura?

1. Passo 1 - Selecionar utentes

   1. O utente para o qual será emitida a fatura deve ser pesquisado e selecionado.

   2. A área do lado esquerdo apresenta os Episódios do utente por faturar. É necessário selecionar o episódio a faturar, ou a regra de faturação a aplicar (Faturar por).

   3. Ao clicar no botão Selecionar, ou Seguinte, o Assistente avança para o passo seguinte.

      Open

      

      • O botão Novo despoleta a janela Criar ficha de um novo utente. O botão Editar despoleta o processo Administrativo, para que possam ser facilmente retificados os dados do utente.

      • É possível emitir uma fatura para utentes sem episódios por faturar. Ao pesquisar o utente no lado esquerdo surgem as

        Regras de faturação.

2. Passo 2 - Editar fatura

   1. Os atos a faturar surgem listados neste passo do Assistente. A informação de cada ato pode ser editada, ao clicar no botão Editar Registo.

   2. Se necessário, podem ser adicionados mais atos à fatura. O botão Inserir registo despoleta a janela Pesquisa de atos clínicos, que permite pesquisar e selecionar o ato a adicionar.

   3. Terminadas as edições, é necessário clicar no botão Seguinte para avançar para o passo seguinte.

      Open

      

3. Passo 3 - Resumo da fatura

   1. No último passo do assistente é apresentado o Resumo da fatura para o utente. Este passo é constituído por:

      • Série - depende do tipo de documento selecionado;

      • Número - O número do documento é sequencial, no início de cada ano é criada uma nova série e a numeração recomeça;

      • Data - É sugerida a data atual, contudo o campo pode ser alterado. Os documentos de faturação têm como referência a última data registada, não podendo ser emitidos documentos com uma data anterior;

      • Tipo de documento - Fatura/Recibo ou Fatura;

      • Paga agora  - a opção vem selecionada por defeito e indica que o pagamento será realizado no imediato. Neste caso é emitida uma Fatura/Recibo e é necessário selecionar o modo de pagamento.  
        Se a fatura não for paga no imediato deve ser desativada a opção Paga agora. O tipo de documento é alterado automaticamente para Fatura;

      • Série do recibo - Caso seja emitida uma fatura/recibo nesta campo consta a série do recibo;

      • Resumo do documento - IVA, Desconto, Total e Observações da fatura -permite o registo de informações pertinentes;

      • Imprimir fatura - O documento é impresso no final quando esta opção se encontra ativa;

      • Enviar fatura por email - O documento é enviado por e-mail quando esta opção se encontra assinalada. O endereço eletrónico do utente tem de ser digitado no campo alfanumérico;

      • Pré-visualizar - Através deste botão é possível visualizar o documento antes da sua emissão;

      • Dados do documento - permite definir um destinatário alternativo da fatura (Exemplo: se o utente for menor terão de ser os pais a efetuar o pagamento).

      Após tudo confirmado é necessário Terminar a emissão do documento.

Como enviar a fatura por email para o utente?

No último passo do Assistente de faturação - Resumo da fatura para o utente consta a checkbox Enviar fatura por e-mail (1).

Para enviar a fatura para o e-mail do utente esta opção deve estar assinalada. A fatura é enviada para o endereço eletrónico digitado no campo alfanumérico (2), quando clicar em Terminar (3).

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