DF - Conetor Médis

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

O conector com a seguradora Médis permite automatizar o processo de emitir e enviar a fatura à entidade, permitindo que estas ações sejam realizadas em simultâneo com a emissão da fatura do utente.

Com o conector com a Médis, no momento de faturação o M1 realiza de forma automática as seguintes ações:

• Verificação da ilegibilidade dos utente;

• Verificação dos atos cofinanciados;

• Obtenção dos valores a faturar ao utente e á entidade;

• Verificação do número do cartão Médis;

• Envio da fatura para a entidade.

Descrição Aplicacional

Como emitir e enviar a fatura através do conetor Médis?

1. No primeiro ecrã do Assistente de faturação, selecione o utente e o/s episódio/s a faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

Open

2. No segundo passo do Assistente de faturação pode visualizar os atos associados ao episódio e selecionar os que pretende faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

Open

3. No terceiro ecrã do Assistente de faturação valide se o Total utente, o Total entidade e o Nº Autorização (corresponde ao Nº de Sinistro) se encontram preenchidos:

   1. O conector Médis não permite avançar se nos detalhes não estiver definido o Prestador e os Diagnósticos a enviar (ICD 9). Clique em Inf. Complementar para validar esta informação;

   2. Ao clicar em Seguinte, antes de avançar para o quarto ecrã, é verificada elegibilidade e o número do cartão médis. Posteriormente, surge a janela Simulação de sinistro Médis.
      Nesta janela valide o Nº do sinistro Médis, o Valor a cargo da entidade e o Valor a cargo do cliente e clique em Confirmar para prosseguir.

4. No quarto ecrã do Assistente de faturação é apresentado o resumo da fatura:

• Para enviar a fatura do cliente por e-mail selecione Enviar fatura por e-mail e, caso o email não conste na ficha administrativa, introduza o endereço de envio;

• Clique em Terminar, o sinistro é registado e a fatura enviada para o utente e para a seguradora. Após o envio para a Médis surge uma mensagem de sucesso (ou os erros decorridos durante a tentativa de envio).

Como reenviar uma fatura à entidade?

1. Clique em Faturação, na barra de ferramentas, e aceda à função Envio de faturação;

2. Aceda ao separador Faturação à entidade;

3. Determine os filtros, ou coloque o nº do documento no campo Número, e clique em Procurar;

4. Selecione a linha da fatura e clique em Enviar.

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