DF - Auto Faturação
Documentação funcional: Nesta página é explicado como realizar a Auto Faturação.
Versão: N/A
Perfil de Utilizadores: Administrativos
Conteúdo da página
Enquadramento e Âmbito
O M1 permite que se realize a auto faturação, quando atos efetuados ao abrigo de determinado sistema de saúde são pagos pela própria unidade de saúde. Estas faturas são registadas no M1 para regularização de contas correntes não sendo, por padrão, enviadas no SAFT.
Realização da faturação ao utente com pendente para o sistema de saúde
Registo na plataforma do sistema de saúde do código do ato
Devolvido o número de autorização e os valores a aplicar
Registo do número de autorização no momento em que são faturados os atos
Download do ficheiro .xml na plataforma do sistema de saúde
Este ficheiro permitirá emitir a fatura e efetuar o encontro de contas com o que foi registado no M1
Descrição Aplicacional
Faturação ao Utente
A faturação é efetuada normalmente, associando os atos aos utentes e iniciando o assistente de faturação.
No penúltimo passo do assistente o administrativo acede à plataforma do sistema de saúde e coloca o código dos atos associados ao utente. Os atos ficam registados na plataforma e é devolvido o valor a ser faturado e o número de autorização a ser colocado na coluna Nº Autorização, no penúltimo passo do assistente de faturação.
No passo seguinte é apresentado o resumo do valor a ser pago pelo utente e pelo Sistema de saúde. Clique em Terminar para concluir a faturação ao utente.
Posteriormente a entidade constará nas Faturas pendentes para emissão mas meramente para consulta ou para registo do número de autorização. Ao tentar emitir surge o aviso de que a entidade tem auto faturação ativada e que por iss não poderão ser emitidas faturas associadas.
A faturação tem que ser realizada através da Auto faturação.
Auto Faturação
O administrativo vai procedendo à faturação e registando os atos na plataforma do sistema de saúde. Todas as semanas acede à plataforma e faz o download do ficheiro .xml que lhe permitirá efetuar o encontro de contas com o que foi faturado, por exemplo algumas entidades fazem esta operação às quintas-feiras.
Posteriormente é realizada a Auto faturação, associando o ficheiro .xml. Aceda a Funções, Auto faturação e selecione a opção Faturas.
Após clicar em Funções é apresentada a janela de Emissão de auto fatura, a qual permite importar o ficheiro xml com os detalhes da auto fatura emitida por uma entidade externa. Com base no número de contribuinte o M1 validará a informação carregada e apresentará as eventuais discrepâncias detetadas.
Na imagem abaixo os detalhes encontram-se agrupados nos validados e nos com erro. É obrigatório corrigir os erros antes de poder emitir a fatura.
O M1 apenas permite a emissão de fatura quando todos os detalhes estão validados.
Problemas ao submeter o ficheiro
Ao submeter o ficheiro podem ser detetadas algumas incongruências o que irá invalidar a emissão da fatura:
Ficheiro inválido, quando existe algum problema na estrutura do ficheiro e por isso o M1 não o consegue ler;
Organização não encontrada, quando o NIF da organização, registado no M1, é diferente daquele que se encontra no ficheiro. Ver https://medicineone.atlassian.net/wiki/spaces/PD/pages/325713936, para mais informação;
Não existem faturas pendentes para a organização, quando não existe nenhuma fatura pendente(número negativo) para a organização presente no ficheiro. Caso exista mais do que uma organização com o mesmo NIF, validar em todas essas organizações);
Entidade não encontrada, caso a entidade (subsistema de saúde) presente no ficheiro não exista no M1. Esta verificação é efetuada pelo número de contribuinte definido no sistema de saúde e por aquele que consta no ficheiro;
Não existem faturas pendentes para a entidade, não existe qualquer fatura pendente para a entidade (número negativo) presente no ficheiro;
Série de faturação não encontrada, caso a série de faturação presente no ficheiro não tenha uma correspondente ativa no M1. Esta verificação deve ser efetuada pelo código da serie e verificar-se se pertence à(s) organização(ões). Para consultar a informação mais detalhada deve aceder ao link: DF - Descrição do ficheiro .
Lista de erros dos detalhes
As informações de erro são apresentas na coluna Estado.
Detalhe não encontrado, não existe um detalhe com o mesmo número de autorização e/ou código do ato;
Quantidade diferente (xxx) , este erro acontece quando a quantidade do detalhe do M1 encontrado não corresponde à quantidade do detalhe no ficheiro. Entre parênteses é mostrada a quantidade registado no M1;
Taxa de iva diferente (x%), ocorre quando a taxa de IVA presente no ficheiro é diferente da que foi registada no M1 para aquele ato;
Total diferente (xx.xx€), ao submeter o ficheiro surge de imediato uma mensagem de informação quando o total do documento não corresponde à soma dos valores dos detalhes. Entre parênteses é mostrado o valor registado no M1;
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