DF - Fecho de dia

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Enquadramento e Âmbito

Nas áreas de ambulatório é necessário efetuar um conjunto de operações no final do dia, que visam:

• Identificar as marcações a que os utentes faltaram;

• Verificar falhas de faturação, em marcações cujos utentes compareceram, e executar faturações pendentes;

• Assinalar e descrever dificuldades de faturação identificadas;

• Identificar utentes com dívidas e enviar cartas para os mesmos;

• Gravar as diversas operações realizadas no fecho do dia, para posterior consulta.

No M1 estas ações são realizadas na área Fecho de dia do módulo de Receção.

Descrição Aplicacional

Como realizar um novo fecho de dia?

1. Aceder à área Fecho de dia;

2. Clicar em Novo fecho de dia para despoletar o assistente;

3. Por defeito, está determinado o dia atual. Selecionar as agendas a incluir no fecho;

   1. As agendas listadas na área Agendas a incluir no fecho dependem dos filtros definidos;

   2. Os botões Marcar todas e Desmarcar todas permitem assinalar/desassinalar todas as agendas em simultâneo;

4. Clicar em Seguinte;

   Open

   

5. Estão listadas as marcações em que o utente não foi admitido. Selecionar as marcações pretendidas;

6. Clicar em Assinalar faltas para alterar o estado das marcações para Utente faltou;
   Serão consideradas faltas apenas as marcações que se encontrem no estado “Utente não chegou” e que não tenham nenhum movimento clínico associado ao contacto;

7. Confirmar a alteração do estado;

8. Clicar em Seguinte;

   Open

   

9. São apresentadas as marcações com atos por faturar no dia a fechar. Selecionar as pretendidas;

10. Clicar em Faturar para despoletar o Assistente de faturação.

    1. O motivo para a não faturação pode ser indicado ao clicar em Registar problema;

    2. As faturas não processadas são incluídas no grupo de Faturação pendente;

11. Após o fecho do Assistente de faturação, clicar em Seguinte;

12. No último ecrã é apresentada uma lista de todas as marcações que não tenham o valor da fatura associada pago na totalidade;

13. Selecionar as linhas pretendidas e clicar em Emitir cartas/mensagens de dívida - o documento de dívida emitido pode ser impresso e/ou enviado por e-mail;

14. Clicar em Terminar.

    1. Quando a checkbox Emitir relatório do fecho de dia se encontra ativa é impresso um documento ao terminar.

É possível consultar os fecho de dia realizados?

Os fechos de dia realizados podem ser consultados, de acordo com os seguintes critérios: o intervalo de datas, a Organização, a Unidade orgânica e autor do fecho. Os fechos que respeitarem os critérios surgirão listados para consulta.

A informação surge listada em quatro separadores:

• Faltas assinaladas - lista das marcações a que os utentes faltaram;

• Faturação realizada - lista de marcações faturadas;

• Dívidas de utentes - lista de todas as marcações com valores em dívida, independentemente de ter sido, ou não, realizada alguma comunicação ao utente;

• Faturação pendente - lista de marcações com faturação por realizar. Cada marcação apresenta o motivo pela qual não foi possível realizar a faturação, no campo Observações.

Que outras operações podem ser realizadas na área Fecho de dia?

No rodapé da área Fecho de dia constam, para além do Novo fecho de dia, os seguintes botões:

• Listagem de falhas - permite identificar agendas que não foram abrangidas pelo fecho de dia;

• Imprimir relatório - sempre que necessário o relatório pode ser reimpresso. Ao clicar no botão é despoletada a janela Imprimir fecho de dia;

• Exportar - permite exportar a informação apresentada num dos seguinte formatos: .HTM, .XLS/.XLSX, .TXT, .PDF ou .CSV.

Identificar o tipo de marcação

No Fecho de dia é apresentado o tipo de cada marcação.

A coluna Tipo de marcação é apresentada ao efetuar um novo fecho ou ao consultar os fechos realizados e pode apresentar uma das seguintes opções:

• Clínica

• Sinistro

• Fisioterapia

• Exame de medicina do trabalho

• Cirurgia

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