Documentação funcional: Nesta página é explicado como validar pendentes de faturação.
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Conteúdo da página
Enquadramento e Âmbito
O processo de validação de pendentes de faturação à entidade é realizado na janela Validação pendentes de faturas a entidades, despoletada através da função Por emitir ao selecionar a opção Faturação por realizar.
Esta validação deve ser realizada entidade a entidade antes de ser realizada a faturação mensal.
A obrigatoriedade de validar os pendentes de faturação à entidade é parametrizável. Consultar DC - Validar faturas para mais informação.
Descrição Aplicacional
Como validar os pendentes de faturação?
Na função Por emitir selecionar a opção Faturação por validar;
Indicar a Organização, Entidade, Mês, Ano e Intervalo;
Pesquisar a fatura;
Se estiver ativa a checkbox Modo ótico é possível pesquisar pela leitura do código de barras.
Para realizar a pesquisa manual é necessário inativar esta opção (opção apresentada na imagem);O resultado obtido surge listado com a indicação do estado: Fatura validada.
Através do botão Invalidar documento é possível invalidar os documentos previamente selecionados. Os botões Marcar todas e Desmarcar todas permitem selecionar, ou deselecionar, todas as linhas em simultâneo.
É possível registar dados complementares?
Através do botão Dados complementares é despoletada a janela Recolha de dados complementares onde, através da leitura do código de barras, é possível associar a seguinte informação:
Nº de requisição;
Prescritor;
Local de prescrição.
A informação importada fica associada à fatura e passa a ser apresentada nas colunas correspondentes.
Como verificar a ordem do intervalo?
As faturas validadas têm um número de ordem associado. Quando uma fatura é validada é-lhe atribuído um número, que passa a ser refletido em todos os atos e consumos associados à fatura.
A ordem das faturas incluídas num determinado intervalo pode ser consulta através da janela Nºs de ordem atribuídos.
Esta janela é despoletada através do botão […] disponível no campo Intervalo. É possível visualizar a ordem de todos os intervalos, se for ativada a checkbox Ver todos os intervalos.
Para que o botão seja apresentado é necessário preencher todos os filtros previamente.
Lacunas na ordenação
O número de ordem é atribuído sequencialmente, no entanto podem existir lacunas na ordenação (por exemplo se for emitida uma nota de crédito sobre uma fatura validada).
Para salvaguardar esta situação existe uma definição que permite reordenar de forma automática ou manual os números de ordem. Consultar https://medicineone.atlassian.net/wiki/spaces/MA/pages/580976654/DC+-+Validar+faturas#Ordena%C3%A7%C3%A3o-autom%C3%A1tica-de-faturas-validadas para mais informação.
Emitir nota de crédito sobre uma fatura validada
Ao emitir uma nota de crédito sobre uma fatura validada é verificado o valor por defeito da definição Ordenação automática de faturas validadas:
Valor da definição corresponde a ‘Sim’ - Reordenação automática dos números de ordem do intervalo;
Valor a ‘Sim, com aviso’, ‘Não reordena’ ou ‘Ordenação manual’ - Não são verificados os números de ordem.
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