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Documentação configuração: Nesta página é explicado como configurar emissão de faturas com referência multibanco. Versão: NA |
Conteúdo da página
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Descrição Aplicacional
Referência multibanco
Ativar a referência e definir os código de entidades em: Módulo Configuração > Organização própria > Faturação > Definições > separador Referências MB;
Colocar a tag [REFERENCIA_MB] no repx do documento (Módulo Configuração > Organização própria > Gestão documental > Documentos a emitir > Selecionar o documento > Editar modelo);
Ter ativa a definição Gera referência multibanco para utente com adiantamento por utilizar (Módulo Configuração > Definições).
Retenção na fonte
Definir o valor das taxas - Esta parametrização é efetuada na tabela Taxas de retenção na fonte. O registo implica algumas regras:
Não será possível definir códigos ou taxas duplicadas;
O código é obrigatório e não pode ter mais do que 10 caracteres;
A percentagem é obrigatória e poderá variar entre 0.01% e 99.99%.
Associar as taxas de retenção à entidade - esta associação é efetuada na tabela Sistemas de saúde:
Selecionar a entidade pretendida e clicar nas reticencias do campo Retenção;
Na janela Percentagens de retenção na fonte para "Entidade" determinar as retenções a serem usadas e o período de utilização;
Os campos Data de inicio e percentagem são obrigatórios. As taxas não podem coincidir no mesmo período temporal.
Determinar os atos que efetuam retenção - Apenas os atos que tiverem ativo o bit Faz retenção na fonte? podem efetuar essa retenção.
Definir as labels no documento de faturação (Gestão documental)
De forma a que sejam apresentados os valores retidos é necessário introduzir as seguintes labels, nos documentos de faturação:Faturas e Notas de Crédito
lblPercentagemRetencao
lblTotalRetido
Fatura/Recibo
Na área da Fatura
lblPercentagemRetencao
lblTotalRetido
Na área do Recibo
lblPercentagemRetencaoRecibo
lblTotalRetidoRecibo
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