DC - Configurações gerais faturação

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Descrição Aplicacional

Acesso direto à Faturação

Ao iniciar sessão no M1 o utilizador pode aceder diretamente à área de Faturação.

Para tal, é necessário que na área Perfis, do módulo de Configuração, o perfil do utilizador (1) tenha selecionada a opção Receção - Faturação no campo Módulo de entrada direta no M1 (2).

No campo Módulo de entrada direta no MedicineOne existem duas possibilidades face ao módulo Receção:

• Receção - Agendas - permite que o utilizador ao iniciar sessão entre diretamente na área Agendas;

• Receção - Faturação - permite que o utilizador ao iniciar sessão entre diretamente na área Faturação.

Faturar por planos de saúde

A faturação é por Plano de saúde, exclusivamente. 

Na configuração é necessário inativar o bit Aceita pagamentos integralmente a cargo do utente e a regra de faturação por defeito devem ser os Planos de saúde. Esta parametrização pode ser efetuada no módulo de Configuração, Faturação, no separador Regras ou por BD.

Posição em que deve abrir o assistente de faturação

É aconselhável definir a primeira opção, No passo de pesquisa e seleção do utente/entidade, para Posição em que deve abrir o assistente de faturação.
O validador da ADSE só funciona corretamente na passagem do 3º para o 4º passo do assistente de faturação.

Esta parametrização pode ser feita através do M1 ou por BD.

Documentos

É necessário ter definidos os modelos de documentos para os utentes e entidades. Se existirem documentos complementares é necessário indicar os mesmos no separador Documentos complementares.

Estes documentos constarão no momento da emissão da fatura, na área Modelo de documento a utilizar.

O mesmo se passa com os modelos de documentos a serem usados quando se fatura a entidades.

No M1 é possível associar o mesmo modelo de documento a Grupos de entidades. Esta funcionalidade apenas se encontra disponível por BD.

Referência multibanco

1. Ativar a referência e definir os código de entidades em: Módulo Configuração > Organização própria > Faturação > Definições > separador Referências MB;

2. Colocar a tag [REFERENCIA_MB] no repx do documento (Módulo Configuração > Organização própria > Gestão documental > Documentos a emitir > Selecionar o documento > Editar modelo);

3. Ter ativa a definição Gera referência multibanco para utente com adiantamento por utilizar (Módulo Configuração > Definições).

Assistente de faturação - Ver faturados selecionado por defeito

No segundo ecrã do Assistente de faturação consta a checkbox Ver faturados, que se encontra selecionada por defeito (ou não) de acordo com o que se encontra parametrizado na definição Por defeito apresentar os atos e consumos faturados (Módulo de Configuração > Definições). 

Auto-faturação

1. Criar subsistema de saúde - na tabela Sistemas de saúde (1).

   • Clicar em Inserir registo;

   • Definir o nome e ativar a checkbox da coluna Ativo (2).

   • As restantes informações não são de preenchimento obrigatório.

     

2. Determinar que a entidade usa auto faturação

   1. Aceder às Definições e pesquisar por Auto faturação (1);

   2. No lado direito selecione a organização pretendia ou todas (2).

   3. No filtro digitar o nome da entidade e no campo Valor ativar a checkbox (3).

      

3. Criar séries de faturação do tipo Auto faturação - É necessário criar uma série de faturação a ser usada especificamente para a auto faturação.

   1. Aceder ao item  Faturação (1), na área Configuração;

   2. No separador Definições (2) registar uma nova série (3);

   3. No campo Tipo faturação selecionar Auto faturação (4).

   4. Associar a série às unidades orgânicas através do botão Associar unidades orgânicas.

      

4. No separador Séries, selecionar o submenu Entidades (6) e associar a série previamente criada à entidade (7).

   

Retenção na fonte

1. Definir o valor das taxas - Esta parametrização é efetuada na tabela Taxas de retenção na fonte. O registo implica algumas regras:

   • Não será possível definir códigos ou taxas duplicadas;

   • O código é obrigatório e não pode ter mais do que 10 caracteres;

   • A percentagem é obrigatória e poderá variar entre 0.01% e 99.99%.

     

2. Associar as taxas de retenção à entidade - esta associação é efetuada na tabela Sistemas de saúde:

   • Selecionar a entidade pretendida e clicar nas reticencias do campo Retenção;

   • Na janela Percentagens de retenção na fonte para "Entidade" determinar as retenções a serem usadas e o período de utilização;

   • Os campos Data de inicio e percentagem são obrigatórios. As taxas não podem coincidir no mesmo período temporal.

     

3. Determinar os atos que efetuam retenção - Apenas os atos que tiverem ativo o bit Faz retenção na fonte? podem efetuar essa retenção.

   

4. Definir as labels no documento de faturação (Gestão documental)
   De forma a que sejam apresentados os valores retidos é necessário introduzir as seguintes labels, nos documentos de faturação:

   • Faturas e Notas de Crédito

     • lblPercentagemRetencao

     • lblTotalRetido

   • Fatura/Recibo

     • Na área da Fatura

       • lblPercentagemRetencao

       • lblTotalRetido

     • Na área do Recibo

       • lblPercentagemRetencaoRecibo

       • lblTotalRetidoRecibo

   

Serviços e consumos não valorizados

Parametrizar as definições: fatura a 0 e serviços e consumos não valorizados

Como este tipo de fatura só é despoletado quando a definição de emitir as faturas a zero se encontra inativa, para a usar é necessário inativar a definição. Aceda a Definições, pesquise por Permitir a criação de faturas a 0 para o utente e inative a definição.

Esta definição pode ser aplicada a Sistemas de saúde e Organizações e, do lado direito da janela, pode especificar a definição para um Sistema de saúde específico ou Organização. No exemplo da imagem, para todos os sistemas de saúde não estará ativa a criação de faturas a 0 para o utente mas para a organização MedicineOne será possível emitir faturas de valor a 0 quando o sistema de saúde é a ADSE ou MedicineOne A.

Quando a emissão de fatura a 0 para o utente se encontra inativa é sempre associada a fatura de serviços e consumos não valorizados, no entanto a sua impressão pode ser parametrizada através da definição Por defeito imprime documentos de serviços não valorizados. Esta definição pode ser ao nível das organizações, perfis ou sistemas de saúde.

Criar o documento e a série de faturação

1. Criar documento do tipo Serviços e consumos não valorizados - esta configuração é obrigatória se estiver ativa a definição Imprimir os documentos de serviços e consumos não valorizados.

   • Aceder à Configuração e abrir a Gestão documental;

   • Criar um novo documento do tipo Serviços e consumos não valorizados:

     • Clicar em Inserir registo ;

     • Digitar o nome do documento;

     • Definir com o tipo Serviços e consumos não valorizados.

       

2. Configurar a série de faturação

   • Aceder à Faturação;

   • No separador Definições indicar o código e nome da série para este documento;

     • O tipo de de documento a ser selecionado é o Serviços e consumos não valorizados.

       

   • Se estiver ativa a definição de impressão, é necessário parametrizar o documento a ser impresso no separador Documentos, Utentes.

     • Clicar em Inserir registo ;

     • Selecionar o tipo de documento Serviços e consumos não valorizados e o modelo de documento previamente criado.

Tipo de episódio na descrição da fatura para a entidade

Na fatura da entidade, consta na coluna Descrição, a identificação do tipo de episódio a que os atos/consumos estão associados, quando se tratam de episódios de internamento ou cirúrgicos.
Para que sejam identificados os episódios de cirurgia e/ou internamento é necessário ter ativa a definição Adicionar o tipo de episódio no final do nome do ato/consumo nas linhas da fatura da entidade (Módulo Configuração > Definições).

Tabelas

Tabela Taxas de IVA

A tabela Taxas de IVA (Tabelas > Faturação) é composta por duas grelhas:

• Na primeira constam as taxas de IVA em vigor. É necessário definir o País e Região a que o registo de IVA está associado e o Escalão (Os escalões apresentados correspondem ao País/Região definidos);

• A tabela Validade apresenta informação adicional para a taxa selecionada: Data de início e fim; Taxa %; Código e Conta. Ao remover uma taxa de IVA esta informação também é eliminada na BD.

Configurações na BD

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