DF - Conetor Médis

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Nesta página é explicado o funcionamento do conetor Médis no módulo de faturação.

Descrição Aplicacional

Como emitir a fatura de uma teleconsulta?

1. Na Agenda as marcações de teleconsultas têm no canto direito um ícone que as permite identificar facilmente;

   

2. Clique com o botão direito do rato sobre a marcação a faturar e selecione a opção Faturar atos pendentes;

   

3. No primeiro ecrã do Assistente de faturação, como o cliente já se encontra determinado, selecione o/s episódio/s a faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

   

4. No segundo passo do Assistente de faturação pode visualizar os atos associados ao episódio e selecionar os que pretende faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

   

5. No terceiro ecrã do Assistente de faturação valide se o Total utente, o Total entidade e o Nº Autorização (corresponde ao Nº de Sinistro) se encontram preenchidos:

   1. O conector Médis não permite avançar se nos detalhes não estiver definido o Prestador e os Diagnósticos a enviar (ICD 9). Clique em Inf. Complementar para validar esta informação;

      

6. No quarto ecrã do Assistente de faturação é apresentado o resumo da fatura:

   1. Para enviar a fatura do cliente por e-mail selecione Enviar fatura por e-mail e, caso o email não conste na ficha administrativa, introduza o endereço de envio;

   2. Clique em Terminar, o sinistro é registado e a fatura enviada para o utente e para a seguradora. Após o envio para a Médis surge uma mensagem de sucesso (ou os erros decorridos durante a tentativa de envio).

      

Como emitir a fatura de uma consulta presencial?

1. Na Agenda clique com o botão direito do rato sobre a marcação a faturar e selecione a opção Faturar atos pendentes;

2. No primeiro ecrã do Assistente de faturação, como o cliente já se encontra determinado, selecione o/s episódio/s a faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

   

3. No segundo passo do Assistente de faturação pode visualizar os atos associados ao episódio e selecionar os que pretende faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

   

4. No terceiro ecrã do Assistente de faturação a checkbox Validar conector deve estar assinalada para que o envio seja realizado e validado pelo conector com a seguradora Médis:

   1. O conector Médis não permite avançar se nos detalhes não estiver definido o Prestador e os Diagnósticos a enviar (ICD 9). Clique em Inf. Complementar para validar esta informação;

      

   2. Ao clicar em Seguinte, antes de avançar para o quarto ecrã, é efetuada a verificação de elegibilidade e surge a janela Simulação de sinistro Médis. Nesta janela valide o Nº do sinistro Médis, o Valor a cargo da entidade e o Valor a cargo do cliente e clique em Confirmar para prosseguir.

5. No quarto ecrã do Assistente de faturação é apresentado o resumo da fatura:

   1. Para enviar a fatura do cliente por e-mail selecione Enviar fatura por e-mail e, caso o email não conste na ficha administrativa, introduza o endereço de envio;

   2. Clique em Terminar, o sinistro é registado e a fatura enviada para o utente e para a seguradora. Após o envio para a Médis surge uma mensagem de sucesso (ou os erros decorridos durante a tentativa de envio).

      

Como reenviar uma fatura à entidade?

1. Clique em Faturação, na barra de ferramentas, e aceda à função Envio de faturação;

2. Aceda ao separador Faturação à entidade;

3. Determine os filtros, ou coloque o nº do documento no campo Número, e clique em Procurar;

4. Selecione a linha da fatura e clique em Enviar. Após o envio para a Médis surge uma mensagem de sucesso (ou os erros decorridos durante a tentativa de envio).

   

Como emitir um recibo?

1. Clique em Faturação, na barra de ferramentas, e aceda à função Recibos;

2. Clique no botão Novo Recibo, para despoletar o assistente emissão de recibos;

3. Indique o cliente para o qual pretende emitir o recibo e clique em Seguinte;

4. Selecione na área Faturas não pagas do utente/entidade a fatura a incluir no recibo;

5. Clique na seta para a direita para a adicionar à área Faturas incluídas neste recibo;

6. Verifique a Série e indique o Modo de pagamento;

7. Clique em Terminar;

8. Surge a Informação de que o recibo foi emitido com sucesso. Clique em Ok para fechar a janela;

9. O documento fica disponível em Recibos emitidos.

Como realizar uma nota de crédito?

1. Clique em Faturação, na barra de ferramentas, e aceda à função Créditos e débitos;

2. Clique no botão Nova nota de crédito, para despoletar o assistente emissão de notas de crédito;

3. Indique o cliente para o qual pretende emitir a Nota de crédito e clique em Seguinte;

4. Selecione no separador Associada a um documento a fatura a liquidar;

5. Os detalhes do documento selecionado são apresentados no lado direito da janela, selecione os que quer creditar;

6. Indique a Descrição a incluir na nota de crédito.

7. Verifique a Série e indique o Documento a imprimir;

8. Clique em Terminar;

9. O documento é emitido e impresso, caso tenha selecionado a opção Imprimir.

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