DF - Emitidos

Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Ao entrar na área de Faturação o utilizador fica, por defeito, posicionado no item Emitidos.

Nesta área é possível consultar os documentos de faturação emitidos, estando disponível um separador para cada tipo de documento:

• Faturas;

• Recibos;

• Notas de crédito;

• Notas de débito;

• Devoluções;

• Adiantamentos;

• Pagamentos.

Descrição Aplicacional

Como consultar as faturas emitidas?

1. Clicar em Emitidos;

2. Aceder ao separador Faturas;

3. Determinar os filtros de pesquisa e clicar em Procurar - as faturas surgem listadas no lado direito;

4. Selecionar a linha pretendida;

5. Clicar em Ver detalhe para despoletar a janela Detalhes do documento.

Documentos associados

Nos detalhes de uma fatura emitida para o utente, com pendentes de faturação para a entidade, é apresentado o número do documento associado de acordo com o estado da faturação à entidade:

• Pendentes não faturados à entidade - é apresentado o número da fatura pendente;

• Pendentes faturados à entidade - é apresentado o número da fatura final emitida à entidade (4). Este número também é apresentado para os atos/produtos que constituem pacotes.

Consultar histórico de uma fatura

O histórico de uma fatura pode ser consultado na janela Histórico do documento. Esta janela pode ser despoletada de duas formas:

1. No item Faturas, através da opção Histórico do documento presente no botão Funções sobre o documento;

   

2. Na janela Detalhes do documento (despoletada através do botão Abrir documento do item Faturas), através da opção Histórico do documento presente no botão Funções.

   

Na janela Histórico do documento é apresentado o documento selecionado e todos os documentos de faturação que o referenciam. Esta informação é apresentada listada e organizada nas seguintes colunas:

• Data - Data de criação ou de realização de uma ação sobre o documento;

• Tipo de documento - Nome do tipo de documento ou Nome do tipo de documento + ação;

• Série e Número do documento;

• Doc. associados - documentos associados à fatura selecionada (identificados pelo código da série/número);

• Débito - valor de débito do ato/consumo, se aplicável ao documento;

• Crédito - valor de crédito do ato/consumo, se aplicável ao documento;

• Autor - Nome do autor do documento ou do autor da ação sobre o documento.

No rodapé da janela está presente o botão Operações e propriedade dos dados, que permite Exportar/Imprimir a informação (opção Operações) e Gravar a configuração gráfica (o utilizador pode optar por ordenar a informação por: Data, Tipo de documento, Série, Número, Autor).

Consultar histórico de faturação de um ato ou consumo

O histórico de faturação de um ato/consumo pode ser consultado através da janela Detalhes do documentos.

1. A janela Detalhes do documento é despoletada ao selecionar um documento, no item Faturas, e clicar no botão Abrir documento.

2. Na janela Detalhes do documento encontram-se listados os atos/consumos associados ao documento determinado. Para consultar o histórico de faturação de um dos atos/consumos é necessário selecioná-lo e clicar na opção Histórico de faturação do ato/consumo, para que seja despoletada a janela com a mesma designação.

   

3. A janela Histórico de faturação do ato/consumo permite consultar o histórico de faturação do ato ou consumo determinado, ao apresentar a informação de todos os documentos de faturação com referência.

   A listagem apresentada surge, por defeito, ordenada por Copagamento (Utente ou Entidade) e a restante informação é apresentada nas seguintes colunas:

   • Data - data de criação ou da última ação sobre o documento;

   • Tipo de documento - Nome do documento ou Nome do documento + nome da ação realizada;

   • Número - Nº do documento;

   • Doc. associados - documentos associados ao documento apresentado;

   • Débito - valor de débito do ato/consumo, se aplicável ao documento;

   • Crédito - valor de crédito do ato/consumo, se aplicável ao documento;

   • Autor - Nome do autor do documento ou do autor da ação sobre o documento.

   No rodapé da janela está presente o botão Operações e propriedade dos dados, que permite Exportar/Imprimir a informação (opção Operações) e Gravar a configuração gráfica (a ordem pode ser alterada, o utilizador pode optar por ordenar por: Data, Tipo de documento, Série, Número, Autor ou Copagamento - selecionado por defeito).

Outras funções

No botão Funções estão disponíveis as seguintes opções adicionais:

• Visualizar documento - permite abrir a janela de pré-visualização;

• Anular documento - permite anular o documento selecionado;

• Gerir centros de custo - despoleta a janela Gerir centro de custo, onde é possível indicar o centro de cada ato/consumo;

• Gerir informação complementar - permite consultar/retificar a informação complementar associada ao documento;

• Gerir dados contratuais - permite gerir a informação relacionada com dados contratuais;

• Marcar fatura como devolvida - despoleta a janela onde é possível preencher a informação relacionado com a devolução da fatura;

• Ver detalhes do pagamento - permite consultar a informação associada ao pagamento da fatura;

• Histórico do documento.

Como consultar os recibos emitidos?

1. Clicar em Emitidos;

2. Aceder ao separador Recibos;

3. Determinar os filtros de pesquisa e clicar em Procurar - os recibos surgem listadas no lado direito;

4. Selecionar a linha pretendida;

5. Clicar em Ver detalhe para despoletar a janela Detalhes do documento.

Como consultar as notas de crédito emitidas?

1. Clicar em Emitidos;

2. Aceder ao separador Notas de crédito;

3. Determinar os filtros de pesquisa e clicar em Procurar - as notas de crédito surgem listadas no lado direito;

4. Selecionar a linha pretendida;

5. Clicar em Ver detalhe para despoletar a janela Detalhes da nota de crédito.

Como consultar as notas de débito emitidas?

1. Clicar em Emitidos;

2. Aceder ao separador Notas de débito;

3. Determinar os filtros de pesquisa e clicar em Procurar - as notas de débito surgem listadas no lado direito;

4. Selecionar a linha pretendida;

5. Clicar em Ver detalhe para despoletar a janela Detalhes da nota de débito.

Como consultar as notas de devolução emitidas?

1. Clicar em Emitidos;

2. Aceder ao separador Devoluções;

3. Determinar os filtros de pesquisa e clicar em Procurar - as notas de devolução surgem listadas no lado direito;

4. Selecionar a linha pretendida;

5. Clicar em Ver detalhe para despoletar a janela Detalhes da devolução.

Como consultar as faturas de adiantamento emitidas?

1. Clicar em Emitidos;

2. Aceder ao separador Adiantamentos;

3. Determinar os filtros de pesquisa e clicar em Procurar - as faturas de adiantamento surgem listadas no lado direito;

4. Selecionar a linha pretendida;

5. Clicar em Ver detalhe para despoletar a janela Detalhes do adiantamento.

Como consultar os pagamentos emitidas?

1. Clicar em Emitidos;

2. Aceder ao separador Pagamentos;

3. Determinar os filtros de pesquisa e clicar em Procurar - os pagamentos de adiantamento surgem listadas no lado direito;

4. Selecionar a linha pretendida;

5. Clicar em Ver detalhe para despoletar a janela Detalhes do adiantamento.

Páginas relacionadas