DC - Configurações gerais faturação

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Descrição Aplicacional

Acesso direto à Faturação

Ao iniciar sessão no M1 o utilizador pode aceder diretamente à área de Faturação.

Para tal, é necessário que na área Perfis, do módulo de Configuração, o perfil do utilizador (1) tenha selecionada a opção Receção - Faturação no campo Módulo de entrada direta no M1 (2).

No campo Módulo de entrada direta no MedicineOne existem duas possibilidades face ao módulo Receção:

• Receção - Agendas - permite que o utilizador ao iniciar sessão entre diretamente na área Agendas;

• Receção - Faturação - permite que o utilizador ao iniciar sessão entre diretamente na área Faturação.

Referência multibanco

1. Ativar a referência e definir os código de entidades em: Módulo Configuração > Organização própria > Faturação > Definições > separador Referências MB;

2. Colocar a tag [REFERENCIA_MB] no repx do documento (Módulo Configuração > Organização própria > Gestão documental > Documentos a emitir > Selecionar o documento > Editar modelo);

3. Ter ativa a definição Gera referência multibanco para utente com adiantamento por utilizar (Módulo Configuração > Definições).

Assistente de faturação - Ver faturados selecionado por defeito

No segundo ecrã do Assistente de faturação consta a checkbox Ver faturados, que se encontra selecionada por defeito (ou não) de acordo com o que se encontra parametrizado na definição Por defeito apresentar os atos e consumos faturados (Módulo de Configuração > Definições). 

Auto-faturação

1. Criar subsistema de saúde - na tabela Sistemas de saúde (1).

   • Clicar em Inserir registo;

   • Definir o nome e ativar a checkbox da coluna Ativo (2).

   • As restantes informações não são de preenchimento obrigatório.

     

2. Determinar que a entidade usa auto faturação

   1. Aceder às Definições e pesquisar por Auto faturação (1);

   2. No lado direito selecione a organização pretendia ou todas (2).

   3. No filtro digitar o nome da entidade e no campo Valor ativar a checkbox (3).

      

3. Criar séries de faturação do tipo Auto faturação - É necessário criar uma série de faturação a ser usada especificamente para a auto faturação.

   1. Aceder ao item  Faturação (1), na área Configuração;

   2. No separador Definições (2) registar uma nova série (3);

   3. No campo Tipo faturação selecionar Auto faturação (4).

   4. Associar a série às unidades orgânicas através do botão Associar unidades orgânicas.

      

4. No separador Séries, selecionar o submenu Entidades (6) e associar a série previamente criada à entidade (7).

   

Retenção na fonte

1. Definir o valor das taxas - Esta parametrização é efetuada na tabela Taxas de retenção na fonte. O registo implica algumas regras:

   • Não será possível definir códigos ou taxas duplicadas;

   • O código é obrigatório e não pode ter mais do que 10 caracteres;

   • A percentagem é obrigatória e poderá variar entre 0.01% e 99.99%.

     

2. Associar as taxas de retenção à entidade - esta associação é efetuada na tabela Sistemas de saúde:

   • Selecionar a entidade pretendida e clicar nas reticencias do campo Retenção;

   • Na janela Percentagens de retenção na fonte para "Entidade" determinar as retenções a serem usadas e o período de utilização;

   • Os campos Data de inicio e percentagem são obrigatórios. As taxas não podem coincidir no mesmo período temporal.

     

3. Determinar os atos que efetuam retenção - Apenas os atos que tiverem ativo o bit Faz retenção na fonte? podem efetuar essa retenção.

   

4. Definir as labels no documento de faturação (Gestão documental)
   De forma a que sejam apresentados os valores retidos é necessário introduzir as seguintes labels, nos documentos de faturação:

   • Faturas e Notas de Crédito

     • lblPercentagemRetencao

     • lblTotalRetido

   • Fatura/Recibo

     • Na área da Fatura

       • lblPercentagemRetencao

       • lblTotalRetido

     • Na área do Recibo

       • lblPercentagemRetencaoRecibo

       • lblTotalRetidoRecibo

   

Serviços e consumos não valorizados

Parametrizar as definições: fatura a 0 e serviços e consumos não valorizados

Como este tipo de fatura só é despoletado quando a definição de emitir as faturas a zero se encontra inativa, para a usar é necessário inativar a definição. Aceda a Definições, pesquise por Permitir a criação de faturas a 0 para o utente e inative a definição.

Esta definição pode ser aplicada a Sistemas de saúde e Organizações e, do lado direito da janela, pode especificar a definição para um Sistema de saúde específico ou Organização. No exemplo da imagem, para todos os sistemas de saúde não estará ativa a criação de faturas a 0 para o utente mas para a organização MedicineOne será possível emitir faturas de valor a 0 quando o sistema de saúde é a ADSE ou MedicineOne A.

Quando a emissão de fatura a 0 para o utente se encontra inativa é sempre associada a fatura de serviços e consumos não valorizados, no entanto a sua impressão pode ser parametrizada através da definição Por defeito imprime documentos de serviços não valorizados. Esta definição pode ser ao nível das organizações, perfis ou sistemas de saúde.

Criar o documento e a série de faturação

1. Criar documento do tipo Serviços e consumos não valorizados - esta configuração é obrigatória se estiver ativa a definição Imprimir os documentos de serviços e consumos não valorizados.

   • Aceder à Configuração e abrir a Gestão documental;

   • Criar um novo documento do tipo Serviços e consumos não valorizados:

     • Clicar em Inserir registo ;

     • Digitar o nome do documento;

     • Definir com o tipo Serviços e consumos não valorizados.

       

2. Configurar a série de faturação

   • Aceder à Faturação;

   • No separador Definições indicar o código e nome da série para este documento;

     • O tipo de de documento a ser selecionado é o Serviços e consumos não valorizados.

       

   • Se estiver ativa a definição de impressão, é necessário parametrizar o documento a ser impresso no separador Documentos, Utentes.

     • Clicar em Inserir registo ;

     • Selecionar o tipo de documento Serviços e consumos não valorizados e o modelo de documento previamente criado.

Tipo de episódio na descrição da fatura para a entidade

Na fatura da entidade, consta na coluna Descrição, a identificação do tipo de episódio a que os atos/consumos estão associados, quando se tratam de episódios de internamento ou cirúrgicos.
Para que sejam identificados os episódios de cirurgia e/ou internamento é necessário ter ativa a definição Adicionar o tipo de episódio no final do nome do ato/consumo nas linhas da fatura da entidade (Módulo Configuração > Definições).

Tabelas

Tabela Taxas de IVA

A tabela Taxas de IVA (Tabelas > Faturação) é composta por duas grelhas:

• Na primeira constam as taxas de IVA em vigor. É necessário definir o País e Região a que o registo de IVA está associado e o Escalão (Os escalões apresentados correspondem ao País/Região definidos);

• A tabela Validade apresenta informação adicional para a taxa selecionada: Data de início e fim; Taxa %; Código e Conta. Ao remover uma taxa de IVA esta informação também é eliminada na BD.

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