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Descrição Aplicacional

Referência multibanco

1. Ativar a referência e definir os código de entidades em: Módulo Configuração > Organização própria > Faturação > Definições > separador Referências MB;

2. Colocar a tag [REFERENCIA_MB] no repx do documento (Módulo Configuração > Organização própria > Gestão documental > Documentos a emitir > Selecionar o documento > Editar modelo);

3. Ter ativa a definição Gera referência multibanco para utente com adiantamento por utilizar (Módulo Configuração > Definições).

Auto-faturação

1. Criar subsistema de saúde - na tabela Sistemas de saúde (1).

   • Clicar em Inserir registo;

   • Definir o nome e ativar a checkbox da coluna Ativo (2).

   • As restantes informações não são de preenchimento obrigatório.

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2. Determinar que a entidade usa auto faturação

   1. Aceder às Definições e pesquisar por Auto faturação (1);

   2. No lado direito selecione a organização pretendia ou todas (2).

   3. No filtro digitar o nome da entidade e no campo Valor ativar a checkbox (3).

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3. Criar séries de faturação do tipo Auto faturação - É necessário criar uma série de faturação a ser usada especificamente para a auto faturação.

   1. Aceder ao item  Faturação (1), na área Configuração;

   2. No separador Definições (2) registar uma nova série (3);

   3. No campo Tipo faturação selecionar Auto faturação (4).

   4. Associar a série às unidades orgânicas através do botão Associar unidades orgânicas.

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4. No separador Séries, selecionar o submenu Entidades (6) e associar a série previamente criada à entidade (7).

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Retenção na fonte

1. Definir o valor das taxas - Esta parametrização é efetuada na tabela Taxas de retenção na fonte. O registo implica algumas regras:

   • Não será possível definir códigos ou taxas duplicadas;

   • O código é obrigatório e não pode ter mais do que 10 caracteres;

   • A percentagem é obrigatória e poderá variar entre 0.01% e 99.99%.

     

2. Associar as taxas de retenção à entidade - esta associação é efetuada na tabela Sistemas de saúde:

   • Selecionar a entidade pretendida e clicar nas reticencias do campo Retenção;

   • Na janela Percentagens de retenção na fonte para "Entidade" determinar as retenções a serem usadas e o período de utilização;

   • Os campos Data de inicio e percentagem são obrigatórios. As taxas não podem coincidir no mesmo período temporal.

     

3. Determinar os atos que efetuam retenção - Apenas os atos que tiverem ativo o bit Faz retenção na fonte? podem efetuar essa retenção.

   

4. Definir as labels no documento de faturação (Gestão documental)
   De forma a que sejam apresentados os valores retidos é necessário introduzir as seguintes labels, nos documentos de faturação:

   • Faturas e Notas de Crédito

     • lblPercentagemRetencao

     • lblTotalRetido

   • Fatura/Recibo

     • Na área da Fatura

       • lblPercentagemRetencao

       • lblTotalRetido

     • Na área do Recibo

       • lblPercentagemRetencaoRecibo

       • lblTotalRetidoRecibo

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