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Enquadramento e Âmbito

Nesta página é explicado o funcionamento da emissão de um novo recibo no módulo de Faturação.

O recibo é documento que permite liquidar uma fatura emitida. Nos casos em que as faturas emitidas não são uma fatura-recibo é necessário, à posteriori, emitir o recibo para regularização da dívida do utente.

Descrição Aplicacional

Como emitir um novo recibo?

1. Aceder à área de Faturação (módulo Receção) e clicar em Novo recibo;

2. Indicar se o recibo será emitido a um utente/entidade, pesquisar e selecionar o utente/entidade e clicar em Seguinte;

3. Selecionar a(s) fatura(s) a liquidar e clicar na seta para a direita;

4. Na área Faturas/Notas de débito incluídas neste recibo são apresentadas as seguintes informações: Número; Data; Dívida (valor faturado) e Valor a pagar (valor a incluir no recibo);

5. Indicar o Modo de pagamento;

6. clicar em Terminar.

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É possível ter um modo de pagamento pré-definido?

Ao emitir um novo recibo é possível que o campo Modo de pagamento surja preenchido por defeito, em recibos para utentes e para entidades. 

Esta parametrização é realizada através das definições (Configuração > Definições > Recibos):

• Modo de pagamento por defeito para recibos a utentes - esta definição é aplicada no Âmbito Organizações e no Valor por efeito pode ser selecionado um dos Modos de pagamento disponíveis;

• Modo de pagamento por defeito para recibos a entidades - esta definição é aplicada no Âmbito Organizações e no Valor por efeito pode ser selecionado um dos Modos de pagamento disponíveis.

O Modo de pagamento pré-definido para os recibos emitidos para utentes e entidades também surge selecionado por defeito no Assistente de marcação, quando o tipo de documento a emitir corresponde a uma Fatura/Recibo.

Como emitir recibos com documentos de crédito associados?

1. Aceder à área de Faturação (módulo Receção) e clicar em Novo recibo;

2. Indicar se o recibo será emitido a um utente/entidade, pesquisar e selecionar o utente/entidade e clicar em Seguinte;

3. Selecionar a(s) fatura(s) a liquidar e clicar na seta para a direita;

4. Na área Faturas/Notas de débito incluídas neste recibo são apresentadas as seguintes informações: Número; Data; Dívida (valor faturado) e Valor a pagar (valor a incluir no recibo);

5. Clicar em Documentos crédito;

6. Selecionar as linhas correspondentes às Notas de crédito a associar à fatura;

7. Clicar em Selecionar;

8. O valor do crédito utilizado é apresentado no campo Crédito utilizado. Indicar o Modo de pagamento e clicar em Terminar.

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Cálculo automático do troco (Pagamento em Numerário)

No segundo ecrã do Assistente Novo Recibo constam os campos Valor recebido e Troco. Quando o Modo de pagamento corresponde a Numerário o Troco é calculado automaticamente, de acordo com o valor a pagamento e o Valor recebido (que deve ser preenchido manualmente, para que o cálculo seja efetuado).

No Assistente de faturação, se o documento a emitir corresponder a uma Fatura/Recibo e o Modo de pagamento for numerário, também são apresentados os campos Valor recebido e Troco. O cálculo do Troco é realizado automaticamente, com base no valor a pagar e no Valor recebido (preenchido manualmente).

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