Documentação configuração: Nesta página é explicado como configurar séries de faturação.
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Conteúdo da página
Descrição Aplicacional
Definições - Criar e associar séries de faturação às Unidades Orgânicas
Como criar uma nova série de faturação?
Aceda ao módulo de Configuração;
Aceda à item Faturação, dentro da Organização própria;
No separador Definições clique em Inserir registo;
Na linha criada defina a nova série de faturação (Código, Nome, Nºinicial, Nº Vias, Tipo de documento, Total detalhes incluí IVA, Início, Fim e Tipo faturação);
Clique em Confirmar alterações para terminar.
A criação de uma série de faturação é igual para séries usadas na faturação aos utente e a entidades.
Como associar a série de faturação às Unidades Orgânicas?
A associação de uma série às Unidade Orgânicas é igual para séries usadas na faturação aos utente e a entidades.
No separador Definições (Configuração > Organização própria > Faturação) selecione a série criada;
Clique em Associar unidades orgânicas;
Na janela Série de Faturação selecione as Unidades Orgânicas às quais quer associar a série de faturação; a. Se aplicável, clique em Associar todas para selecionar todas as Unidades Orgânicas.
Clique em Gravar.
Séries - determinar séries de faturação para o utente e entidade
Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação ao utente?
Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);
Dentro das Séries aceda ao separador Utentes;
Clique no botão Inserir registo;
Na linha criada defina a Entidade “Particular”, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.
Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;
Clique em Confirmar alterações para terminar.
Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação à entidade?
Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);
Dentro das Séries aceda ao separador Entidade;
Clique no botão Inserir registo;
Na linha criada defina a Entidade, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.
Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;
Clique em Confirmar alterações para terminar.
Caso não defina uma Entidade a série parametrizada pode ser usada por todas as entidades.
Assistente de faturação
Como usar as novas séries de faturação parametrizadas?
No último passo do Assistente de faturação, surgirão as novas séries parametrizadas de acordo com o tipo de documento selecionado.
Caso tenha sido selecionada a checkbox Assinalada por omissão, ao definir a série do utente e da entidade, as séries criadas surgem por defeito.
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