DC - Séries de faturação

Conteúdo da página

Descrição Aplicacional

Definições - Criar e associar séries de faturação às Unidades Orgânicas

Como criar uma nova série de faturação?

1. Aceda ao módulo de Configuração;

2. Aceda à item Faturação, dentro da Organização própria;

3. No separador Definições clique em Inserir registo;

4. Na linha criada defina a nova série de faturação (Código, Nome, Nºinicial, Nº Vias, Tipo de documento, Total detalhes incluí IVA, Início, Fim e Tipo faturação);

5. Clique em Confirmar alterações para terminar.

Como associar a série de faturação às Unidades Orgânicas?

1. No separador Definições (Configuração > Organização própria > Faturação) selecione a série criada;

2. Clique em Associar unidades orgânicas;

3. Na janela Série de Faturação selecione as Unidades Orgânicas às quais quer associar a série de faturação; a. Se aplicável, clique em Associar todas para selecionar todas as Unidades Orgânicas.

4. Clique em Gravar.

Séries - determinar séries de faturação para o utente e entidade

Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação ao utente?

1. Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);

2. Dentro das Séries aceda ao separador Utentes;

3. Clique no botão Inserir registo;

4. Na linha criada defina a Entidade “Particular”, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.

   1. Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;

5. Clique em Confirmar alterações para terminar.

   

Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação à entidade?

1. Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);

2. Dentro das Séries aceda ao separador Entidade;

3. Clique no botão Inserir registo;

4. Na linha criada defina a Entidade, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.

   1. Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;

5. Clique em Confirmar alterações para terminar.

Assistente de faturação

Como usar as novas séries de faturação parametrizadas?

No último passo do Assistente de faturação, surgirão as novas séries parametrizadas de acordo com o tipo de documento selecionado.

Caso tenha sido selecionada a checkbox Assinalada por omissão, ao definir a série do utente e da entidade, as séries criadas surgem por defeito.

Séries de copagamento

No momento da emissão da fatura para o utente e entidade, as séries disponíveis para o documento do utente são selecionadas automaticamente com base na série da entidade. As séries podem ser de tipos diferentes, por exemplo se a série da entidade for do tipo Fatura (1) a série do utente pode ser do tipo Fatura / Recibo (2).

Para que no momento da emissão da fatura para o utente/entidade a série do documento do utente seja selecionada automaticamente, de acordo com a série determinada para a entidade, é necessário que se encontrem parametrizadas as séries de copagamento. Passos necessários para a parametrização:

1. Aceder ao módulo de Configuração > Organização própria > Faturação;

   

2. No separador Definições têm de estar criadas as séries que se pretende usar e as mesmas têm de estar associadas às unidades orgânicas;

   

3. Aceder ao separador Séries:

4. Em Utente tem de ser adicionada a série a ser usada para o utente.
   Neste separador, se for eliminada ou editada uma série a ser usada no separador Entidade surge uma alerta a indicar que a série selecionada está configurada como uma série de copagamento e a questionar se pretende avançar;

   

5. No separador Entidade é necessário definir as séries de faturação a serem usadas de acordo com a entidade:

   • Entidade - Lista com todas as entidades configuradas. Deve ser selecionada a prentendida;

   • Tipo de doc. p/pagamento - Lista com todos os tipos de documentos de faturação. Tem de ser selecionado o pretendido para a fatura da entidade;

   • Série para pagamento - Lista com as séries admissíveis. Deve ser selecionada a pretendida;

   • Tipo de doc. p/copagamento - Lista com todos os tipo de documentos de faturação. Tem de ser selecionado o pretendido para a fatura do utente, que pode ser diferente do determinado no Tipo de doc. p/pagamento;

   • Série para copagamento - Lista com as séries possíveis, de acordo com o tipo de documento selecionado para o utente.

     

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