DF - Nova fatura

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Enquadramento e Âmbito

Os procedimentos efetuados aos utentes englobam, regra geral, atos e consumos que têm o valor a pagar à unidade de saúde associado.

O valor a pagar pode ser faturado na totalidade ao utente – quando o plano de saúde é particular, ou pode ter uma paga por uma entidade – de acordo com o plano de saúde do utente e dos procedimentos que abrange.

As faturas para o utente e para entidade são emitidas através do Assistente de faturação.

Descrição Aplicacional

Como despoletar o assistente de faturação?

As faturas são emitidas através do Assistente de faturação, que pode ser despoletado de várias formas:

1. Na Agenda clique com o botão direito do rato numa marcação e selecione a opção Faturar atos pendentes;

2. Na Agenda aceda ao separador Plano geral de trabalhos e clique em Faturar;

3. Aceda ao separador Por Faturar da Faturação do utente e clique em Faturar – para aceder à faturação do cliente:

   1. Clique com o botão direito do rato numa marcação e selecione Faturação do utente;

   2. Clique em Utentes, na barra de ferramentas, e aceda à função Faturação;

4. Aceda à Faturação e selecione a opção Nova Fatura, na barra de ferramentas.

Como emitir uma fatura para o utente/entidade?

A emissão de faturas ao utente/entidade é realizada no Assistente de faturação, que pode ser despoletado de uma das formas apresentadas na questão anterior:

1. No primeiro ecrã do assistente pesquise o utente, selecione o episódio a faturar e clique em Seguinte;

   1. Pode ser selecionado mais que um episódio do mesmo Plano de saúde;

   2. Faturar por permite definir a regra de faturação a aplicar episódios de planos diferentes.

      

2. No segundo passo do Assistente de faturação pode visualizar os atos associados ao episódio e selecionar os que pretende faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

   1. Os atos não selecionados continuam como pendentes de faturação;

   2. Os pendentes podem ser cancelados, através do botão Cancelar pendentes selecionados (Os atos cancelados não voltam a surgir para faturação).

      

3. No terceiro ecrã do Assistente de faturação valide o Total utente, o Total entidade e, se necessário, efetue as correções necessárias. Clique em Seguinte para avançar;

   1. Os atos e consumos podem ser adicionados, removidos ou editados. As linhas eliminadas continuam como pendentes de faturação.

   2. Também é neste passo que serão realizados registos complementares em falta.

      

4. No quarto ecrã do Assistente de faturação é apresentado o resumo da fatura para o utente e para a Entidade. Clique em Terminar para emitir a fatura.

   1. O Resumo da fatura da entidade só surge preenchido quando existe comparticipação;

   2. Para as entidades faturadas mensalmente, o resumo para da entidade apresenta o número a negativo e o valor passa a integrar os pendentes de faturação mensal.

      

É possível isentar os pendentes para a entidade no Assistente de faturação?

No momento em que é emitida a fatura, no Assistente de faturação, é possível isentar os pendentes de faturação, que ainda não se encontram faturados ao utente e/ou entidade.

1. No terceiro ecrã do Assistente de faturação, clique no botão Ver, selecione a opção Colunas e posteriormente a opção Isenções;

   

2. Na listagem Atos a faturar passam a estar visíveis as colunas Isentar utente, Isentar entidade e Motivo isenção. Para isentar os pendentes de faturação para a entidade:

   1. Clique em Editar registo;

   2. Selecione a checkbox da coluna Isentar entidade para todos os atos com isenção;

   3. Indique o Motivo de isenção para cada linha a isentar;

   4. Confirme as alterações e clique em Seguinte;

      

3. O quarto ecrã do Assistente de faturação, se todos os atos forem isentados para a entidade, não apresenta o Resumo da fatura para a entidade e apenas será gerada a fatura para o utente.

   

Como isentar atos/consumos já faturados à entidade?

1. Clique em Faturação, na barra de ferramentas, e aceda à função Por emitir. Selecione a opção Faturação por realizar e posteriormente Detalhes pendentes para emissão à entidade;

   

2. No primeiro ecrã do Assistente Faturas pendentes aceda ao separador Pendentes:

   1. No primeiro ecrã, preencha os filtros e clique em Processar para efetuar a pesquisa (opcional). Posteriormente, selecione a linha pretendida e clique em Seguinte;

      

3. No segundo ecrã, clique em Funções e selecione a opção Ver isenções;

   

4. Na listagem Atos incluídos na fatura passam a estar visíveis as colunas Isentar e Motivo isenção. Para isentar os pendentes de faturação para a entidade:

   1. Selecione a checkbox da coluna Isentar entidade para todos os atos com isenção;

   2. Indique o Motivo de isenção para cada linha a isentar;

   3. Clique no botão Guardar isenções. Responda Sim à questão “Confirma a gravação de isenções?”

      

5. Após a gravação das isenções os atos deixam de estar pendentes de faturação. Se forem isentados todos os atos a fatura deixa, inclusive, de surgir como pendente para faturação.

   

É possível emitir uma fatura com pré-fatura gravada?

No Assistente de faturação não é possível terminar a fatura se tiver sido gravada uma pré-fatura, ao terminar surge a informação: Não é possível terminar a fatura após a gravação da pré-fatura. Feche a abra a janela ou volte ao primeiro passo para reiniciar o processo de faturação.

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