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Enquadramento e Âmbito

Os procedimentos efetuados aos utentes englobam, regra geral, atos e consumos que têm o valor a pagar à unidade de saúde associado.

O valor a pagar pode ser faturado na totalidade ao utente – quando o plano de saúde é particular, ou pode ter uma paga por uma entidade – de acordo com o plano de saúde do utente e dos procedimentos que abrange.

As faturas para o utente e para entidade são emitidas através do Assistente de faturação.

Descrição Aplicacional

Como despoletar o assistente de faturação?

As faturas são emitidas através do Assistente de faturação, que pode ser despoletado de várias formas:

1. Na Agenda clique com o botão direito do rato numa marcação e selecione a opção Faturar atos pendentes;

2. Na Agenda aceda ao separador Plano geral de trabalhos e clique em Faturar;

3. Aceda ao separador Por Faturar da Faturação do utente e clique em Faturar – para aceder à faturação do cliente:

   1. Clique com o botão direito do rato numa marcação e selecione Faturação do utente;

   2. Clique em Utentes, na barra de ferramentas, e aceda à função Faturação;

4. Aceda à Faturação e selecione a opção Nova Fatura, na barra de ferramentas.

Como emitir uma fatura para o utente/entidade?

A emissão de faturas ao utente/entidade é realizada no Assistente de faturação, que pode ser despoletado de uma das formas apresentadas na questão anterior:

1. No primeiro ecrã do assistente pesquise o utente, selecione o episódio a faturar e clique em Seguinte;

   1. Pode ser selecionado mais que um episódio do mesmo Plano de saúde;

   2. Faturar por permite definir a regra de faturação a aplicar episódios de planos diferentes.

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2. No segundo passo do Assistente de faturação pode visualizar os atos associados ao episódio e selecionar os que pretende faturar. Clique no botão Seguinte para prosseguir;

   1. Os atos não selecionados continuam como pendentes de faturação;

   2. Os pendentes podem ser cancelados, através do botão Cancelar pendentes selecionados (Os atos cancelados não voltam a surgir para faturação).

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3. No terceiro ecrã do Assistente de faturação valide o Total utente, o Total entidade e, se necessário, efetue as correções necessárias. Clique em Seguinte para avançar;

   1. Os atos e consumos podem ser adicionados, removidos ou editados. As linhas eliminadas continuam como pendentes de faturação.

   2. Também é neste passo que serão realizados registos complementares em falta.

      

4. No quarto ecrã do Assistente de faturação é apresentado o resumo da fatura para o utente e para a Entidade. Clique em Terminar para emitir a fatura.

   1. O Resumo da fatura da entidade só surge preenchido quando existe comparticipação;

   2. Para as entidades faturadas mensalmente, o resumo para da entidade apresenta o número a negativo e o valor passa a integrar os pendentes de faturação mensal.

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Cancelar pendentes de faturação

No segundo ecrã do Assistente de faturação é possível cancelar atos e consumos por faturar, através do botão Cancelar pendentes selecionados que apresenta as seguintes opções:

• Todos os pendentes selecionados - todas as linhas selecionada são canceladas. É necessário confirmar ao cancelamento e indicar o motivo;

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• Todos os atos selecionados - apenas as linhas selecionadas que correspondem a atos são canceladas. É necessário confirmar ao cancelamento e indicar o motivo;

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• Todos os consumos selecionados - apenas as linhas selecionadas que correspondem a consumos são canceladas. É necessário confirmar ao cancelamento e indicar o motivo. Por fim, é apresentada a questão: Deseja apagar também os consumos clínicos associados?

  • Sim - os consumos deixam de estar associados ao episódio;

  • Não - os consumos são cancelados na faturação, mas continuam associados ao episódio (independentemente do tipo de episódio).

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Aplicar desconto a várias linhas

No terceiro ecrã do Assistente de faturação podem se aplicados descontos, através das colunas Desconto (%) utente e entidade. Ao clicar com o botão direito do rato sobre uma coluna de desconto é apresentado um menu de contexto:

• Aplicar a todos da mesma rúbrica (Nome da rúbrica da linha selecionada);

• Aplicar a todos do mesmo episódio (Descrição do episódio da linha selecionada);

• Aplicar a todos do episódio - aparece apenas quando está a ser faturado mais que um episódio e apresenta as seguintes opções: Todos os episódios e lista dos episódios a ser faturados;

• Aplicar a todas da rúbrica - aparece apenas quando estão a ser faturadas várias rúbrica e apresenta as seguintes opções: Todas as rúbricas e lista das rúbricas presentes.

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Faturar episódios de internamento

Ao emitir a fatura de um episódio de internamento, com um Plano de faturação com Valorização de atos específicos, o valor de cada ato é calculado com base nas seguintes regras:

• Ato configurado com valor fixo para o utente e entidade (2) - o valor fixo configurado sobrepõem-se à Valorização do ato;

• Ato configurado com % para utente e % para a entidade (1) - o valor a pagar pelo utente e pela entidade corresponde à % da Valorização do ato (Valorização do ato X Percentagem utente/entidade);

• Ato não pertencente ao Plano de saúde do utente (3) - o utente paga a totalidade da Valorização do ato.

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Atribuir automaticamente a data de alta administrativa ao pacote

No terceiro passo do Assistente de faturação, ao agrupar os atos por pacote, é atribuída uma data - depende do episódio e da definição Atribuir a data da alta administrativa ao ato correspondente ao pacote:

• Definição ativa e episódio de Internamento ou Urgência - o pacote fica com a data da alta administrativa (ou do detalhe mais recente do episódio, caso a alta administrativa não tenha sido emitida);

• Definição inativa e episódio de Internamento ou Urgência - o pacote fica com a data do detalhe mais recente desse episódio;

• Definição ativa/inativa e restantes episódios - o pacote apresenta a data do episódio.

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Gerir dados contratuais de uma fatura à entidade

Nas faturas à entidade podem ser geridos os Dados contratuais: Contrato, Encomenda e Compromisso - é necessário preencher todos os campos do(s) dado(s) a registar. O acesso é gerido por perfil e a janela pode ser despoletada no momento da emissão da fatura (Assistente de faturação > botão Dados do documento) ou ao consultar as faturas emitidas (Faturas > Funções sobre o documento).

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Faturas sem papel

As faturas do utente e da entidade podem ser emitidas sem recurso à impressão dos documentos.

Para emitir as faturas sem recurso a papel é necessário selecionar as opções correspondentes no último passo do Assistente de faturação:

1. Resumo da fatura para o utente - deve estar selecionada apenas a opção Enviar fatura por e-mail.
   Caso também esteja selecionada a opção Imprimir fatura ao emitir ao terminar o documento de faturação será impresso e enviado por email para o utente;

2. Resumo da fatura para a entidade - deve estar selecionada a opção Emitir sem imprimir fatura.
   Para ser impressa a fatura da entidade deve ser selecionada a opção Emitir e imprimir fatura.

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Uma fatura pode ser emitida com base numa anteriormente emitida?

No Assistente de faturação, sem um episódio selecionado, é necessário indicar como criar a fatura. A opção Fatura igual à fatura e o botão Escolher fatura despoletam a Pesquisa de documento.

Nesta janela, depois de definir os filtros e clicar em Procurar, os documentos são apresentados no lado direito, bastando posteriormente escolher o pretendido e clicar em Selecionar.

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É possível isentar os pendentes para a entidade no Assistente de faturação?

No momento em que é emitida a fatura, no Assistente de faturação, é possível isentar os pendentes de faturação, que ainda não se encontram faturados ao utente e/ou entidade.

1. No terceiro ecrã do Assistente de faturação, clique no botão Ver, selecione a opção Colunas e posteriormente a opção Isenções;

   

2. Na listagem Atos a faturar passam a estar visíveis as colunas Isentar utente, Isentar entidade e Motivo isenção. Para isentar os pendentes de faturação para a entidade:

   1. Clique em Editar registo;

   2. Selecione a checkbox da coluna Isentar entidade para todos os atos com isenção;

   3. Indique o Motivo de isenção para cada linha a isentar;

   4. Confirme as alterações e clique em Seguinte;

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3. O quarto ecrã do Assistente de faturação, se todos os atos forem isentados para a entidade, não apresenta o Resumo da fatura para a entidade e apenas será gerada a fatura para o utente.

   

Como isentar atos/consumos já faturados à entidade?

1. Clique em Faturação, na barra de ferramentas, e aceda à função Por emitir. Selecione a opção Faturação por realizar e posteriormente Detalhes pendentes para emissão à entidade;

   

2. No primeiro ecrã do Assistente Faturas pendentes aceda ao separador Pendentes:

   1. No primeiro ecrã, preencha os filtros e clique em Processar para efetuar a pesquisa (opcional). Posteriormente, selecione a linha pretendida e clique em Seguinte;

      

3. No segundo ecrã, clique em Funções e selecione a opção Ver isenções;

   

4. Na listagem Atos incluídos na fatura passam a estar visíveis as colunas Isentar e Motivo isenção. Para isentar os pendentes de faturação para a entidade:

   1. Selecione a checkbox da coluna Isentar entidade para todos os atos com isenção;

   2. Indique o Motivo de isenção para cada linha a isentar;

   3. Clique no botão Guardar isenções. Responda Sim à questão “Confirma a gravação de isenções?”

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5. Após a gravação das isenções os atos deixam de estar pendentes de faturação. Se forem isentados todos os atos a fatura deixa, inclusive, de surgir como pendente para faturação.

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Como emitir uma fatura com detalhes isentos?

Ao emitir uma fatura os detalhes isentos que não permitem impressão não são incluídos no documento, inclusive quando as linhas a zero são incluídas e/ou o documento é de Serviços e Consumos Não Valorizados.

Ao Terminar o M1 verifica se existe pelo menos um detalhe a ser incluído, caso não exista informa que a Fatura do utente/entidade deve conter pelo menos um detalhe e que todos foram isentos com um motivo que os retira. Esta verificação também ocorre ao pré-visualizar o documento.

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Como emitir uma fatura com atos/consumos com desconto de 100%?

Os atos com descontos de 100% são refletidos na fatura, sendo apresentada a informação do valor do ato e desconto aplicado.

As linhas dos atos/consumos com desconto de 100% apresentam as seguintes informações:

• Data,

• Código,

• Nº de autorização,

• Qtd.,

• Val. Unitário,

• Valor unitário (Cliente+EFR),

• Valor (s/IVA),

• Desconto % valor,

• Iva,

• Valor total.

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É possível emitir uma fatura com pré-fatura gravada?

No Assistente de faturação não é possível terminar a fatura se tiver sido gravada uma pré-fatura, ao terminar surge a informação: Não é possível terminar a fatura após a gravação da pré-fatura. Feche a abra a janela ou volte ao primeiro passo para reiniciar o processo de faturação.

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