| Panel | ||
|---|---|---|
| ||
Documentação configuração: Nesta página é explicado como configurar séries de faturação. Versão: NA |
Conteúdo da página
| Table of Contents | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Descrição Aplicacional
Definições - Criar e associar séries de faturação às Unidades Orgânicas
Como criar uma nova série de faturação?
Aceda ao módulo de Configuração;
Aceda à item Faturação, dentro da Organização própria;
No separador Definições clique em Inserir registo;
Na linha criada defina a nova série de faturação (Código, Nome, Nºinicial, Nº Vias, Tipo de documento, Total detalhes incluí IVA, Início, Fim e Tipo faturação);
Clique em Confirmar alterações para terminar.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
A criação de uma série de faturação é igual para séries usadas na faturação aos utente e a entidades. |
Nova série para faturação ao utente
Nova série para faturação à entidade
Como associar a série de faturação às Unidades Orgânicas?
| Infonote |
|---|
A associação de uma série às Unidade Orgânicas é igual para séries usadas na faturação aos utente e a entidades. |
No separador Definições (Configuração > Organização própria > Faturação) selecione a série criada;
Clique em Associar unidades orgânicas;
Na janela Série de Faturação selecione as Unidades Orgânicas às quais quer associar a série de faturação; a. Se aplicável, clique em Associar todas para selecionar todas as Unidades Orgânicas.
Clique em Gravar.
Faturação ao utenteSéries - determinar séries de faturação para o utente e entidade
Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação ao utente?
Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);
Dentro das Séries aceda ao separador Utentes;
Clique no botão Inserir registo;
Na linha criada defina a Entidade “Particular”, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.
Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;
Clique em Confirmar alterações para terminar.
Faturação à entidade
Como determinar que a série de faturação deve ser usada na faturação à entidade?
Aceda ao separador Séries (Configuração > Unidade Orgânica > Faturação);
Dentro das Séries aceda ao separador Entidade;
Clique no botão Inserir registo;
Na linha criada defina a Entidade, o Tipo de doc. p/pagamento e na Série para pagamento selecione a série previamente criada.
Para que a série criada surja automaticamente no momento de faturação selecione a checkbox Assinalada por omissão;
Clique em Confirmar alterações para terminar.
| Panel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Caso não defina uma Entidade a série parametrizada pode ser usada por todas as entidades. |
Assistente de faturação
Como usar as novas séries de faturação parametrizadas?
No último passo do Assistente de faturação, surgirão as novas séries parametrizadas de acordo com o tipo de documento selecionado.
Caso tenha sido selecionada a checkbox Assinalada por omissão, ao definir a série do utente e da entidade, as séries criadas surgem por defeito.
Páginas relacionadas