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Conteúdo da página

Enquadramento e Âmbito

Nesta página é explicado como aceder ao processo de faturação do utente.

Descrição Aplicacional

Processo de Faturação

Como consultar o processo de faturação do utente?

1. Aceder à área Utentes e selecionar o processo Faturação;

2. Selecionar o separador a consultar (Episódios; Por faturar; Faturado; Conta-corrente; Pendentes de faturação à entidade e Envio de faturação). Por defeito, é aberto o separador Episódios.

Episódios

Neste separador estão listados os episódios do utente, agrupados em Ativos e Anteriores:

• Os episódios ativos podem ser editados, através do botão Editar registo (inativo quando está selecionado um episódio anterior);

• Para além da informação apresentada é possível consultar as Notas de faturação e o Resumo do episódio selecionado, através do botão Ver.

Por faturar

O separador Por faturar permite consultar os atos/consumos do utente que aguardam faturação:

1. Na área de filtros é necessário selecionar a informação a consultar:

   • Ver/atos consumos cancelados - quando esta checkbox está assinalada também são apresentados episódios que só contêm atos/consumos cancelados. Por defeito, não está selecionada;

   • Episódios - permite selecionar os episódios do utente a consultar;

   • Atos/consumos - permite indicar que atos/consumos associados ao episódio se quer consultar: Todos ou Entre datas.

2. Clicar em Processar. Ao processar são efetuadas as seguintes verificações:

   • Se está algum ato/consumo em edição;

   • Se existem episódios selecionados;

   • Quando está selecionada a opção Entre datas, se está definida a data de início e se a data de início é posterior à data de fim.

3. Os Atos/Consumos são apresentados no respetivo separador no lado direito. A informação apresentada nos separadores Atos e Consumos é comum:

   • As colunas de seleção, Data, Código e Descrição são fixas. Ao efetuar scroll horizontal apena as colunas à direita da Descrição se movem;

   • Botões de rodapé: Navigator de edição das linhas, Marcar (Marcar todos e Desmarcar todos); Funções; Alterar regra de faturação e Faturar.

Faturado

O separador Faturado permite consultar os atos/consumos do utente já faturados:

1. Na área de filtros é necessário selecionar a informação a consultar:
   

   • Episódios - permite selecionar os episódios do utente a consultar;

   • Atos/consumos - permite indicar que atos/consumos associados ao episódio se quer consultar:

   • Todos - selecionado por defeito quando a definição Período de pesquisa de atos e consumos faturados (Configuração > Definições) tem o valor por defeito Todas; 

   • Entre datas - selecionado por defeito quando a definição Período de pesquisa de atos e consumos faturados tem o valor por defeito Último mês, Últimos dois meses, Últimos 6 meses ou Último ano. A data de início está automaticamente preenchida, de acordo com o valor da definição;

2. Clicar em Processar. Ao processar são efetuadas as seguintes verificações:

   • Se existem episódios selecionados;

   • Quando está selecionada a opção Entre datas, se está definida a data de início e se a data de início é posterior à data de fim.

3. Os Atos/Consumos são apresentados no respetivo separador no lado direito. A informação apresentada nos separadores Atos e Consumos é comum:

   • As colunas Data, Código e Descrição são fixas. Ao efetuar scroll horizontal apena as colunas à direita da Descrição se movem;

   • Botões de rodapé: Executante e Histórico de faturação.

Conta-corrente

Este separador permite consultar a Conta corrente do utente:

1. Determinar a Organização e preencher os campos Desde a data e Até à data;

2. Clicar em Processar;

3. Os documentos de faturação do utente surgem listados (a informação está organizada nas colunas: Data; Série; Número; Descrição; Adiantamentos; Débito; Crédito; Saldo e Regularizado);

4. Ao selecionar a checkbox Ver apenas documentos em pagamento à data atual apenas os documento por regularizar surgem listados;

5. Os botões de rodapé permitem efetuar ações sobre o documento selecionado: Imprimir e Funções (Ver detalhes do documento; Visualizar documento; Emitir recibo; Exportar conta corrente e Ver coluna Tipo de documento).

Pendentes para entidade

O separador pendentes para a entidade permite consultar os atos/consumos já faturados ao utente que se encontram pendentes de faturação à entidade:

1. Selecionar os Episódios a consultar;

2. A listagem é apresentada na tabela Pendentes.

Envio de faturação

No separador Envio de faturação pode ser consultado o estado dos documentos que devem ser enviados para a entidade:

1. Determinar os documentos a consultar na área de filtros;

2. Clicar em Procurar;

3. Os documentos surgem listados.

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